2014.08-2017.02 湖南聚诚财富网络信息咨询有限公司 工作描述： 1， 根据提供的资源对客户进行跟踪回访，解答客户的疑问，开发新客户维护老客户。 2， 负责团队建设，制定销售目标，监督并协助组员成交客户。 3， 负责销售部门专业知识培训及考核。
2017.05-2020.03 长沙红森林资产管理有限公司 工作描述： 1， 根据客户理财需求，为客户提供资产配置建议或方案，并与客户深入沟通达成共识，为客户配置合适的产品，并协助客户购买。 2， 全面负责高端客户的开发工作，向客户传递公司服务和理念并促成客户认可公司及其服务。 3， 为客户提供相应的售后服务，协助客户续投，建立完备的客户档案。